Après avoir réalisé un audit de votre situation familiale et patrimoniale, nous vous accompagnons dans la formalisation de vos objectifs, souhaits et réserves et dans l’élaboration d’une véritable stratégie patrimoniale :
- Audit et bilan patrimonial
- Préconisations :
- Arbitrage patrimonial.
- Optimisation des flux.
- Optimisation fiscale (détention et transmission du patrimoine).
- Prévoyance.